Segmento I
10 < 49 empleados
Finalizado
CRM para gestionar clientes y oportunidades
Controla leads, cuentas potenciales, clientes reales, acciones comerciales y seguimiento de oportunidades desde Axos Neo.
El CRM de Axos Neo se integra con Gestión para centralizar relaciones comerciales, mejorar el seguimiento de clientes y coordinar la actividad del equipo de ventas.
Qué gestiona este módulo
Leads, cuentas potenciales y clientes reales.
Oportunidades comerciales, acciones y tareas de seguimiento.
Histórico de relación, contactos y actividad comercial.
Información conectada con Gestión, ventas y documentos.
Visión general
Seguimiento comercial conectado con la gestión del negocio
Axos Neo CRM está orientado a pequeñas empresas que necesitan ordenar su actividad comercial, registrar interacciones y diferenciar entre cuentas potenciales, leads y clientes reales.
Desde una misma plataforma puedes controlar contactos, oportunidades, acciones pendientes, histórico comercial y seguimiento de clientes, evitando que la información quede dispersa entre hojas de cálculo, emails o notas internas.
Al estar integrado con Gestión, el CRM permite conectar la relación comercial con la operativa de ventas, pedidos, clientes y documentos del ERP.
El módulo reúne las funcionalidades necesarias para centralizar clientes, registrar actividad comercial, gestionar oportunidades y mejorar el seguimiento del equipo de ventas.
Clientes y contactos
›
Centraliza la información comercial de clientes reales, potenciales y contactos clave.
Base comercial
- Registro de clientes reales y potenciales.
- Control de contactos asociados.
- Información comercial organizada en una única ficha.
Segmentación
- Diferenciación entre leads, cuentas potenciales y clientes.
- Datos de relación y seguimiento.
- Visión más clara del estado comercial de cada cuenta.
Oportunidades comerciales
›
Gestiona oportunidades y acciones comerciales para mejorar el control del proceso de venta.
Pipeline comercial
- Seguimiento de oportunidades abiertas.
- Registro del estado de cada operación.
- Priorización de acciones comerciales.
Actividad de ventas
- Control de llamadas, visitas y tareas.
- Histórico de acciones realizadas.
- Planificación de próximos pasos con cada cliente.
Interacciones y seguimiento
›
Registra las interacciones con cada cliente para ofrecer una atención más personalizada y consistente.
Histórico comercial
- Registro de comunicaciones relevantes.
- Notas y acciones vinculadas al cliente.
- Consulta rápida de actividad anterior.
Atención personalizada
- Mejor contexto antes de cada contacto.
- Seguimiento coordinado por parte del equipo comercial.
- Menos pérdida de información entre personas o áreas.
Integración con ventas
›
Conecta la actividad comercial con clientes, documentos y gestión interna para que el CRM no funcione aislado.
Datos conectados
- Relación con clientes y entidades del ERP.
- Información comercial vinculada a Gestión.
- Acceso a contexto operativo del cliente.
Continuidad comercial
- Mejor seguimiento desde oportunidad hasta cliente.
- Conexión con procesos de venta.
- Visión más completa del ciclo comercial.
CRM conectado con Gestión, ventas y clientes
El módulo CRM está diseñado para trabajar integrado con Axos Neo, conectando la actividad comercial con clientes, oportunidades, documentos, ventas y operativa diaria.
Gestión: clientes y datos comerciales conectados con el ERP.
Ventas: oportunidades y seguimiento alineados con la actividad comercial.
Entidades: leads, cuentas potenciales y clientes reales mejor organizados.
Kit Digital para implantar el CRM de Axos Visual
El CRM de Axos Visual permite digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales con clientes y potenciales clientes. La solución ayuda a centralizar la información comercial, gestionar oportunidades, organizar tareas, realizar el seguimiento de cada operación y analizar la evolución de la actividad comercial desde un entorno integrado con el ERP.
Segmento II
3 < 9 empleados
Finalizado
Segmento III
0 < 3 empleados
Precio de compra de la licencia perpetua CRM Axos Visual: desde 2.000€
Ayuda Kit Digital: 2.000€
Segmento IV
50 < 99 empleados
Precio de compra de la licencia perpetua CRM Axos Visual: desde 10.000€
Ayuda Kit Digital: 10.000€
Segmento V
100 < 250 empleados
Precio de compra de la licencia perpetua CRM Axos Visual: desde 14.000€
Ayuda Kit Digital: 14.000€
Ver descripción completa de Gestión de Clientes CRM en Kit Digital
- Gestión de clientes: almacenamiento y consulta centralizada de los datos de cada cliente desde su alta como oportunidad de negocio.
- Simulación comercial: posibilidad de simular la compra de productos o la contratación de servicios.
- Gestión de clientes potenciales: alta manual o importación mediante fichero de nuevos leads.
- Conversión de leads: seguimiento comercial de los contactos potenciales con el objetivo de convertirlos en clientes.
- Asignación de leads: configuración de reglas de negocio para distribuir los contactos según diferentes criterios.
- Gestión de oportunidades: control de oportunidades asociadas a ofertas, presupuestos y procesos de venta.
- Estados comerciales: seguimiento de oportunidades en análisis, con oferta presentada, en negociación, ganadas o canceladas.
- Acciones y tareas comerciales: creación manual o automática de llamadas, reuniones, visitas y otras actividades.
- Planificación comercial: organización del trabajo y seguimiento de la actividad de los equipos de ventas.
- Indicadores comerciales: seguimiento mediante KPI, listados de oportunidades y diferentes niveles de agregación de la información.
- Informes comerciales: generación de informes sobre ratios de eficiencia, fases, pipeline, productos y cotizaciones.
- Análisis comparativo: consulta de información mensual, acumulada y comparativa entre distintos ejercicios.
- Alertas de clientes: visualización de avisos mediante iconos, mensajes emergentes y otros formatos gráficos.
- Gestión documental: almacenamiento centralizado y vinculación de documentos comerciales y archivos facilitados por los clientes.
- Diseño responsive: interfaz adaptada para su utilización en ordenadores, tablets y dispositivos móviles.
- Integración: conexión con otras plataformas mediante APIs o Web Services para consolidar la información de la empresa.
FAQ
Preguntas frecuentes sobre CRM en Axos Neo
¿Qué permite gestionar el CRM de Axos Neo?
Permite gestionar leads, cuentas potenciales, clientes reales, contactos, acciones comerciales, oportunidades e histórico de relación.
¿El CRM está integrado con Gestión?
Sí. El CRM está integrado con Gestión para que la información comercial no quede separada de clientes, ventas y operativa diaria.
¿Puedo diferenciar leads y clientes reales?
Sí. Axos Neo permite trabajar con distintos tipos de relación comercial, como cuentas potenciales, leads y clientes reales.
¿Sirve para hacer seguimiento del equipo comercial?
Sí. Puedes registrar acciones, tareas, oportunidades y próximos pasos para mejorar el seguimiento comercial.
¿Ayuda a personalizar la atención al cliente?
Sí. Al centralizar interacciones e histórico comercial, el equipo puede atender con más contexto y continuidad.
¿Quieres ver si el CRM encaja con tu equipo?
Cuéntanos cómo gestionas clientes y oportunidades, y revisamos contigo si Axos Neo puede ayudarte a ordenar tu actividad comercial.
