CRM para gestionar clientes y oportunidades
Controla leads, cuentas potenciales, clientes reales, acciones comerciales y seguimiento de oportunidades desde Axos Neo.
El CRM de Axos Neo se integra con Gestión para centralizar relaciones comerciales, mejorar el seguimiento de clientes y coordinar la actividad del equipo de ventas.
Qué gestiona este módulo
Leads, cuentas potenciales y clientes reales.
Oportunidades comerciales, acciones y tareas de seguimiento.
Histórico de relación, contactos y actividad comercial.
Información conectada con Gestión, ventas y documentos.
Seguimiento comercial conectado con la gestión del negocio
Axos Neo CRM está orientado a pequeñas empresas que necesitan ordenar su actividad comercial, registrar interacciones y diferenciar entre cuentas potenciales, leads y clientes reales.
Desde una misma plataforma puedes controlar contactos, oportunidades, acciones pendientes, histórico comercial y seguimiento de clientes, evitando que la información quede dispersa entre hojas de cálculo, emails o notas internas.
Al estar integrado con Gestión, el CRM permite conectar la relación comercial con la operativa de ventas, pedidos, clientes y documentos del ERP.
El módulo reúne las funcionalidades necesarias para centralizar clientes, registrar actividad comercial, gestionar oportunidades y mejorar el seguimiento del equipo de ventas.
Clientes y contactos
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Centraliza la información comercial de clientes reales, potenciales y contactos clave.
Base comercial
- Registro de clientes reales y potenciales.
- Control de contactos asociados.
- Información comercial organizada en una única ficha.
Segmentación
- Diferenciación entre leads, cuentas potenciales y clientes.
- Datos de relación y seguimiento.
- Visión más clara del estado comercial de cada cuenta.
Oportunidades comerciales
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Gestiona oportunidades y acciones comerciales para mejorar el control del proceso de venta.
Pipeline comercial
- Seguimiento de oportunidades abiertas.
- Registro del estado de cada operación.
- Priorización de acciones comerciales.
Actividad de ventas
- Control de llamadas, visitas y tareas.
- Histórico de acciones realizadas.
- Planificación de próximos pasos con cada cliente.
Interacciones y seguimiento
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Registra las interacciones con cada cliente para ofrecer una atención más personalizada y consistente.
Histórico comercial
- Registro de comunicaciones relevantes.
- Notas y acciones vinculadas al cliente.
- Consulta rápida de actividad anterior.
Atención personalizada
- Mejor contexto antes de cada contacto.
- Seguimiento coordinado por parte del equipo comercial.
- Menos pérdida de información entre personas o áreas.
Integración con ventas
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Conecta la actividad comercial con clientes, documentos y gestión interna para que el CRM no funcione aislado.
Datos conectados
- Relación con clientes y entidades del ERP.
- Información comercial vinculada a Gestión.
- Acceso a contexto operativo del cliente.
Continuidad comercial
- Mejor seguimiento desde oportunidad hasta cliente.
- Conexión con procesos de venta.
- Visión más completa del ciclo comercial.
CRM conectado con Gestión, ventas y clientes
El módulo CRM está diseñado para trabajar integrado con Axos Neo, conectando la actividad comercial con clientes, oportunidades, documentos, ventas y operativa diaria.
Kit Digital para implantar CRM con Axos Neo
Tu empresa puede valorar ayudas para digitalizar la gestión comercial y mejorar el seguimiento de clientes. El alcance y las condiciones deben revisarse según la convocatoria vigente.
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Preguntas frecuentes sobre CRM en Axos Neo
¿Qué permite gestionar el CRM de Axos Neo?
Permite gestionar leads, cuentas potenciales, clientes reales, contactos, acciones comerciales, oportunidades e histórico de relación.
¿El CRM está integrado con Gestión?
Sí. El CRM está integrado con Gestión para que la información comercial no quede separada de clientes, ventas y operativa diaria.
¿Puedo diferenciar leads y clientes reales?
Sí. Axos Neo permite trabajar con distintos tipos de relación comercial, como cuentas potenciales, leads y clientes reales.
¿Sirve para hacer seguimiento del equipo comercial?
Sí. Puedes registrar acciones, tareas, oportunidades y próximos pasos para mejorar el seguimiento comercial.
¿Ayuda a personalizar la atención al cliente?
Sí. Al centralizar interacciones e histórico comercial, el equipo puede atender con más contexto y continuidad.
¿Quieres ver si el CRM encaja con tu equipo?
Cuéntanos cómo gestionas clientes y oportunidades, y revisamos contigo si Axos Neo puede ayudarte a ordenar tu actividad comercial.
